中国的信息技术应用创新之路，从十八大之后开始启动，历经十年的发展，产业规模不断壮大，与各行业、各领域的融合深度和广度都在不断延伸，通过近年来的逐步提速，已经形成了产业现象级发展的风口。其在软件层面，主要包括基础软件、应用软件、信息安全三个部分，根据相关数据报告显示，其国产化率分别达到25.0%、40.0%、65.0%，虽然国产化进程差异依然较为明显，但整体产业在过去一段时间保持着量质并举、稳中有进的态势，为实现科技强国和网络强国战略提供了有力支撑。基础软件主要分为物理机操作系统、云计算操作系统、数据库、中间件等环节。国内桌面操作系统行业中，从市场格局看，Windows、macOS处于绝对主导地位，即便近5年国内份额有所下滑，仍然占据超过90%的份额。国产操作系统则多是以Linux为基础二次开发得来，占比尚不足5%，市场份额有待进一步提升。目前市面主流的有麒麟OS、UOS（统信软件）、华为欧拉openEuler、普华软件、中兴新支点、凝思、中科方德等，根据东吴证券数据，目前麒麟和统信在国产操作系统领域市场份额约为7:3，两强脱颖而出的局势初现。而据华为最新公开数据，目前openEuler欧拉操作系统的累计装机量达到245万套，在服务器操作系统领域新增市场份额达22%，同样进步明显。国产数据库产业则在过去两年表现抢眼，据统计在2020~2021年获得融资的公司就超过40家，2021一年就有多达20家企业获得新一轮融资。2022年这股势头依然不减，南大通用、天云数据、飞轮科技等都相继拿到数亿融资，这中间获超3亿元融资的飞轮科技，成立时间尚不足半年。尽管2021年甲骨文、微软、IBM、SAP四家国外大厂在中国本地部署RDBMS市场中合计占据45~50%的市场份额，但是随着信创的快速推进，国内企业有望在关系型数据库层面进一步扩大市场份额。同时，针对适用场景的不同，如云原生数据库、图数据库、时序数据库等新兴或垂直领域，国内产品同样具备替代国外竞品的空间。从狭义上理解，应用软件主要就是基础办公与协同办公等通用型刚需软件。以管理软件的核心ERP行业为例，我国部分头部企业已经发展较为成熟，用友、金蝶、浪潮等占据了较大的市场份额，而其他独角兽及中腰部企业，则凭借操作简易、垂直化、模块齐全、性价比等优势不断扩大市场份额，但高端ERP市场仍然以SAP和Oracle等国外厂商为主导，这里面存在大量潜在的替代空间。其核心原因就在于国外软件的多组织架构设计，可以满足集团型企业复杂的组织架构业务处理需求，规范企业的业务操作流程，而国内企业则更多聚焦于前中端等业务模块的实现，忽略了对企业整体的管理规划建设需求，因此经常被当作财务软件、进销存软件使用。如果能利用好国内企业本土化的优势，在生产、供应链、财务系统、营销等前端功能模块做到逐步替换的同时，注重ERP对企业管理与业务流程的引导价值，方可进一步释放核心环节替代产生的巨大红利。另外，随着“信息技术应用创新”的概念外延的延展，应用软件也势必将深入更多垂直领域，比如研发设计类软件等。这类软件多具有跨学科、复杂知识系统的工程化特点，造成行业化难度大、生态构建难的局面。不过，在CAD、EDA、BIM等赛道国产厂商已经逐渐获得细分垂直领域的国产化突破，如国产三维CAD（计算机辅助设计）建模能力持续提升，产品功能性能已接近国际中等水平。在十四五规划全文中，“安全”一词先后出现了180次，数据安全产业有望与新环境相适应，产生新的战略机会。从应用领域来看，政府、电信、金融三者市场份额合计近60%，是我国信息安全市场需求的主要来源。其中，政府和公共企事业单位仍然是当前信息安全产业下游的最大客户，市场营收占比接近30%。随着智慧政务建设的逐步推进，政府门户网站所承载业务的数量也在同步增加，网站被入侵或篡改的损失将不可估量。据统计，2021年我国境内被植入后门的政府网站数量达到1706个，高于之前两年的总和，信息安全需求预计将不断增加。结合2018~2021年中国信息安全行业市场规模11.93%的增速，到2027年政府领域信息安全市场规模将超过1000亿元。毫无疑问，这一行业将持续在政府信息化进程中担任保驾护航的角色。通过数十年的发展，我国信息技术应用创新软件领域取得了诸多佳绩，同样也面临着困难和挑战，比如缺乏具有国际竞争力的龙头企业、人才结构性的短缺问题比较突出等。目前的政策扶持，就是手动划分出部分市场利益，出让给国内相关企业发展，国产替代也只是第一步，最根本的目的就在于培养一批真正能够走出国门不怕外国制裁的公司。所以，国产替代整体的推进进程注定不是一场分蛋糕的游戏，而是一场残酷的淘汰赛。谁能够抓住宝贵的“窗口期”，谁就具备了被扶持和发展壮大的资格与条件。反观现在很多软件公司产品包含大量开源组件，短期内产品各方面可能会有显著提升，但其安全性仍然有待考量，在后续的评估测试中有很大概率会被淘汰。只有真正代码自主可控的企业长远看才值得被推崇，这也是企业未来面对国际巨头能够立足的底气与根本。
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